Mechthild Upgang
Dr. Upgang AG
Beratungsschwerpunkte
- Absicherung von körperlichen Risiken
- Absicherung gegen den Todesfall
- Arbeitskraftabsicherung
- ergänzende Pflegevorsorge
- Private Zusatzversicherungen
- Absicherung von privaten Risiken
- Altersvorsorge
- Klassische Altersvorsorgeprodukte
- Private Lebens-&Rentenversicherungslösungen
- Staatlich geförderte Lösungen (Riester-Rürupversicherung)
- Geldanlage
- Investmentfonds/ETF
- Vermögensverwaltung
- Tätigkeit als Referent
Berufserfahrung
Zert_FP ©Zertifizierte Finanzberaterin, ECOanlageberaterin© , Fachberaterin für nachhaltiges Versicherungswesen©,
seit 1990 in der Finanzdienstleistung tätig
Warum bin ich Finanzdienstleister?
25J primär für Frauen.... in unserer Gesellschaft noch immer weniger Geld zur Verfügung. Allerdings gehen sie häufig sorgfältiger mit Geld um, denken eher langfristig und setzen mehr auf Kontinuität als auf Wechsel. Das heißt, ihre persönlichen Voraussetzungen und Wünsche unterscheiden sich in der Regel von der herkömmlicher Anlagestrategien. Wir möchten Frauen auf dem Weg zu mehr finanzieller Unabhängigkeit begleiten.
Warum bin ich Mitglied bei ö21?
Mein Anliegen ist es, den Gedanken nachhaltigen Investierens weiter zu verbreiten und immer mehr Kund*innen zu motivieren, über nachhaltige Anlagen nachzudenken und diese umzusetzen. Nur durch den Zusammenschluss engagierter Finanzmakler*innen kann erreicht werden, dass vor allem die Versicherungswirtschaft den Weg zur nachhaltigen Anlage/Versicherung ernsthaft beschreitet
Was Sie sonst noch über mich wissen sollten
Vorstand bei den FinanzFachFrauen Vorsitzende des Sozialfonds e.V. Rotary Club Bonn-Museumsmeile
Mitglied bei den FinanzFachFrauen, Fondsfrauen und im VUV